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印度人宁可看广告也不付费 中国企业攻占印度市场该注意些什么?

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原标题:出海研究院丨印度人宁可看广告也不付费,中国企业攻占印度市场该注意些什么?

作者:DotCUnitedGroup

白鲸出海注:本文是 DotCUnitedGroup 发布在白鲸出海的专栏文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载/使用请前往 DotCUnitedGroup 主页联系,寻求作者授权。

2019 年,国内市场迎来了重要拐点:移动互联网用户总量见顶,增长红利正式宣告终结,国内移动互联网市场转入存量竞争阶段。新的发展阶段,扬帆出海成为了企业的一个重要选择。

01、印度,一个庞大而复杂的新兴市场

超过 13 亿且仍在快速增长的人口决定了印度潜力巨大,而近年来不断提升的经济水平和互联网普及率,则让印度成为了中美之外最大的单一互联网市场。但同时,复杂的语言环境、性别和种姓制度造成的社会不平等、过大的城乡发展差距也给这个新兴市场设置了诸多障碍。

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2014 年前后,印度曾短暂的掀起一波创投热潮,但由于彼时很多投资决策相对盲目,资金的进入并未催生独角兽的产生和成长,该次热潮并未持续。沉寂了几年后,围绕印度市场的创业和投资热度再起,投身其中的中国势力此次选择了更加谨慎的态度。

在国内移动互联网增长红利渐失的背景下,出海淘金成为企业的新选择。面对印度这样一个未来空间巨大,同时状况复杂的市场,中国企业究竟应如何切入才能获得成功?

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图片来源丨Pexels

在巨大的机会面前,各路创投势力汇聚一堂,渴望分享到市场红利。以 Tiger、红杉、DST、光速为代表的国际化 VC,以腾讯阿里为代表的中国巨头,以 Kalaari capital 为代表的印度本土 VC,以 UC、DotC United Group 为代表的中国创业公司共同构成了印度创投市场的版图。

做创投也好,做企业出海也好,大家都是看好这个国家的互联网产业的发展前景,更长远的来说其实是在赌这个国家的未来,未来的印度市场是否会孕育出像阿里巴巴,腾讯这样的互联网巨头?我们将拭目以待。

02、机会点在哪里

机会面前,中国资本在印度的活跃度很高。2016 年开始国际资本投资降温,中国资本开始进入。中国人真正看好印度的发展前景,他们是真正的想和印度市场一起成长,毫无疑问他们要在未来几年内改变印度市场格局。

出现如此局面,与印度的投资现状有关。一方面,中国创投交易比印度活跃。2015 年,中国互联网界投融资交易笔数多达 4000 起,印度市场的交易数约 1000 余起;有数据表明,2016 年中外创投机构募集的用于投资中国大陆的基金资本量为 526 亿美元(人民币币种超过 80%),其中超过一半用于 TMT、互联网行业投资。

另一方面,印度的投资市场规模还不大。2016 年,投资印度市场的 VC/PE 募集资金仅 49 亿美元。差距为 10 倍以上,这一数据还未包含中国各类的政府资金。

因此整体上,印度的互联网投资并没有高度激烈,并且有着和中国互联网曾经相似的高密人口,社会处于高速发展阶段。中国资本有着参照中国互联网历史发展的独特优势,完全可以取得出色的成绩。

而对创业者而言,印度市场存在如下发展机会:

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图片来源丨网络

1. 移动互联网的人口红利

2. 与中国类似的城乡二元化结构所带来的机会(针对印度多语言、多文化的互联网平台类机会;产品升级和产品下沉)

3. 基础设施发展到一定程度带来的配套周边的机会

4. Copy China to India 的机会,复制中国成熟模式抢占印度市场空白

目前,已有部分互联网公司的产品在印度展露头角,比如字节跳动的产品抖音海外版(TikTok)、腾讯的 PUBG 等,在应用榜单上成绩都不错。同时,工具类 APP 深受印度市场喜爱,CS 扫描全能王、茄子快传等在印度应用市场排名都不低。

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数据来源丨App Annie

从工具类 APP 受欢迎的程度可以看出,与中国移动互联网发展初期的状况类似,随着智能手机对于印度用户的渗透越来越深,用户将需要更多 APP 填充自己的上网时间,针对社交、娱乐、电商等领域深入挖掘,空间还有很大。

但不容忽视的现状是,目前 YouTube、Google 以及 Facebook 系产品 WhatsApp 等依然是印度应用市场的热门 APP,美国互联网公司产品仍是渠道霸主,中国互联网企业出海印度需要下更多功夫。

03、市场特点

谷歌广告联盟曾在 2018 年总结出 9 条印度互联网市场的特点,分别为:

1. 最好要让 App 的 APK 小于 10M。受制于印度比较差的网络基础设置和网速,安装包体积不可以大。

2. 印度是一个移动市场超越互联网市场的国家,有 5 亿以上的智能手机用户,而互联网用户数相较稍低一些。

3. 印度移动运营商提供了非常便宜的 3G/4G 移动流量,视频成为最受欢迎的消费内容。

4. Android 占据主导,iOS 的份额小,大多是高消费人群使用。

5. 印度用户不太能接受付费 APP 下载,他们宁可看广告,使用带广告的免费应用。

6. 印度用户在即时消息类 APP WhatsApp 上花的时间最多,社交媒体 Facebook 在印度使用也非常普遍。

7. 印度开发者很重视休闲游戏。棋牌类,消除类,卡牌对战类都是受欢迎的品类。

8. 英语用户已经饱和,如果你的 App 可以使用印度本地语言比如印地语,将有助于获取新的客户。

9. 休闲游戏、新闻、工具类应用最受欢迎。

04、风险与挑战

与中国市场相比,印度市场不仅有其以上被总结出的特点,还存在其市场的特殊性。而这些特殊性是中国本土创投势力入内淘金必须要面对的挑战。

1、语言复杂

印度是个多元化语言国家,不同城邦有各自的使用语言。

据有关资料统计,印度共有 1652 种语言和方言。其中使用人数超过百万的达 33 种。英语在印度很有影响,除宪法规定的 18 种语言为联邦官方语言外,还规定英语为行政和司法用语。英语和印地语同为官方语言。北印度语言主要包括印地语和乌尔都语等。印度复杂的语言环境为创投势力设置了第一道障碍。

如何才能尽可能多的满足不同群体的语言使用需求?

对此,印度电子信息技术部 2016 年曾发布规定,要求所有手机经销商在其产品中加入至少一种除英语、印地语之外的语言,选择范围是印度民众日常使用的近 20 种本地语言。

为了获得尽可能多的用户,许多头部企业都尽可能内置各种语言。如 OPPO 手机、阿里的 UC 浏览器以及诸多新闻类应用,也都内置数种语言以争夺更大的市场空间。许多出海的企业认为做好本地语言适配成为了必经之路,甚至可以成为先发优势和竞争壁垒。

2、贫富差距大

印度的贫富差距过大,是外界有关印度未来经济发展能否持续繁荣的最大担忧。据统计数据显示,印度前 1% 的 800 万人年收入达到了 2 万美元一年,这个收入水平差不多和香港类似,随后的 9% 类似中欧,相当于全球范围内中等收入水准;再向下 40% 的人,已经属于穷人序列;至于最后的5亿人,生活水准和非洲的穷人相当。

更加糟糕的是,印度虽处于发展中,但中产阶级正在被日益扩大的不平等所扼杀。根据包括《21 世纪资本论》的作者,托马斯?皮凯蒂等人的最新研究显示,在 1980 年至 2014 年期间,收入最高的 1% 人口获得了经济增长收益的三分之一。

2018 年,英国《经济学人》杂志曾刊登文章《India's missing middle》(印度消失的中产)一文,对印度贫富差距过大,中产阶级被极度压缩的现状进行描述并表达了担忧:在中国之后,全世界都在寻找下一个高速增长的经济体,印度看起来最有可能,但是,印度中产阶级的严重缺失可能让这一切成为泡影。

这一现状同样会阻碍创投势力在印度顺利扩张。

目前,iPhone 在印度市场的占有率极低,这意味着印度用户的消费能力并不高。面对用户消费能力有限的现状,入内掘金的玩家需要保持耐心和定力,要做好在市场取得领先优势后再考虑盈利的准备,打持久战。

3、种姓制度导致社会不公

印度教践行着等级森严的种姓制度,分为有种姓和无种姓的两大类。有种姓的包括婆罗门、刹帝利、吠舍以及首托罗这四个阶层,以及无种姓的贱民,意味不可接触的人,他们的社会地位依次下降。

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图片来源丨Unsplash

首托罗和贱民基本无社会救济和社会福利;最高的婆罗门不及人口的 4%,却占有更多的国家权力,贱民们人数最多,但社会地位及其低下。

种姓制度对今天的印度社会特别是印度农村仍然保留着巨大的影响,依然阻碍着印度人民的阶层流动性以及就业选择、婚嫁制度等。

4、性别歧视

宗教信仰带来的男女歧视还直接表现在手机使用方面,印度拥有手机用户中,女性占比不到 28%,为绝大多数国家之最,在中国这个数字为 48%。同时,拥有手机但从没有上过网的女性高达 81%;在中国只有 29%。男女不平等进一步压缩了印度的市场潜力。

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图片来源丨网络

这里面的女性“数字歧视”主要原因是印度男性主导的家庭制度,担心女性受到互联网的影响突破男性的统治,如:追求财产分割和自由恋爱等。

不过近些年来,印度公众人士通过电影等形式对男女平等的宣传,以及互联网线上的传播一定程度上解放了女性的天性。如要求自由恋爱 一夫一妻的需求,刺激了以女性为主导的约会和交友软件的兴起,要求独立自主、财产分配的需求刺激了一些主打女性为主的电商平台的兴起。

可以看出,印度确实达成了经济增速较快的成就,但同时,两极分化严重也极大阻碍了印度整体的发展。对于创投势力而言,如何克服以上障碍,最大程度的挖掘印度市场潜力,是进入印度市场掘金无法回避的问题。

对此,DotC United Group 提议:如果计算印度互联网人口的发展潜力,即使以未来十年为预测单元,不要把印度当做一个 13.4 亿人口的国家,先减掉 5 亿底层人民再做天花板的预测会比较好。

05、价值与风险并存,未来可期

印度的创业环境与过去的中国极度相似。印度的各行各业的创业者都在拿多少年前的中国来类比印度(最常出现的两种说法是十五年前的中国——经济类比,和 10 年前的中国——互联网类比),好让中国投资者能更好的理解印度的产品和印度的移动互联网进程,甚至印度创业者会直接用一个中国知名产品作为第一句介绍“This is India's XXXX”。”

目前,国内互联网巨头已经在印度市场展开买买买攻势。据统计,印度 20 家独角兽背后,超过 10 家有来自中国的投资方,所谓「中国资本占据印度独角兽半壁江山」。其中阿里巴巴、腾讯是出手最多、花钱最多的机构。阿里巴巴累计投资超过 30 亿美元、腾讯的投资金额也超过了 20 亿美元。

因此对于中国投资人而言,中国投资人对于印度项目的理解难度要远远小于十几年前美国投资人对于中国创业项目的理解难度。一定程度上,这意味着熟悉中国互联网产业模式的中国投资人能更好、更快的识别出印度本土的潜力项目。

与风投相比,中国创业者要进入印度市场淘金难度相对更高。

这意味,一旦印度本土创投精英觉醒,他们将十分有动力和能力去抢占市场。事实上,印度已经诞生了一批本土独角兽,如支付巨头 Paytm、电子商务巨头 Flipkart(已被沃尔玛收购)、对标 58 同城的 Quikr 等。

但是,直接进军印度市场难度加大,并不意味着印度市场没有价值。

由于印度市场两极分化严重,其诞生的本土创业公司对消费能力较低用户的获取值得中国创业者们观察和学习。印度市场存在 copy to China 的机会,如果借鉴得当,同样能分享到下沉市场的巨大红利。

整体来看,人口、经济两大因素决定了印度潜力巨大,正如一位投资人表示,“我坚信有变化的时代、有增长的经济中才有巨大的投资机会,这也是我坚定的看好新兴市场投资机会的信心来源,而印度是新兴市场中最有魅力的一块市场。”

对中国的创投势力以及出海企业而言,机会同样存在,只是必须尊重当地市场规律。从印度淘金或许需要更多的耐心、付出,也更加考验创投人士的眼光、勇气和决心。

因为“如果说中国曾经的互联网化趋势对于 VC 来说,只要赌对大趋势,基本上是路边捡金子的美好时代,而印度市场相当于淘金,需要在辛苦的一遍一遍的筛选中,才能有所斩获。”

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