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Adjust发布全球增长地图:印尼的天气应用、拉美的游戏和电商急速增长

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9 月 18 日,Adjust 发布了一份移动增长地图,该地图由 Facebook 支持编制。增长指数的计算方法是,将每月的应用安装总数除以每个行业和国家/地区的每月活跃用户(MAU)总数,用于呈现安装增长率。

移动增长地图通过 2018 年发布的近 3,500 个应用的数据的研究,总结出增长、留存和其他关键指标,并将数据按照 31 个国家/地区和四个行业(电子商务、娱乐、游戏和工具应用)进行细分。

增长情况

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地图显示,越南、泰国和巴西处于领先地位,是增长最快的市场。相比于亚洲处于领先地位,成熟市场的整体增长速度放缓。值得注意的是,从地图上我们可以看到以下四个主要趋势:

第一,印度尼西亚是增长最快速的市场,工具类应用呈现出快速增长,特别是天气应用。

印度尼西亚是一个庞大的市场,视频应用和流媒体服务十分受欢迎。除娱乐和游戏应用外,工具类应用也是该国快速增长的行业之一。值得注意的是,工具类应用的表现得益于用户对于天气应用的积极使用。

另外中东地区的工具应用增长已经接近增长曲线的顶峰,韩国的工具应用处于增长的中间位置,但仍旧远远超过全球平均水平。

报告指出工具类应用将成为市场中的一匹黑马。其中浏览器占据主导位置、键盘应用和字体包的下载量也名列前茅,利用应用管理账单也是未来一个趋势。

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第二,拉丁美洲对于游戏应用和电子商务应用的需求居高不下。 

实际上,排名前五位的国家有四个位于拉丁美洲。总体而言,游戏应用在安装量(33%)、用户在应用上花费的时间(10%)以及广告支出金额(74%)方面都名列前茅。拉丁美洲也是游戏 Soft Launch 的主要市场。而对比之下,发达国家的游戏增长缓慢,说明用户偏爱已有的游戏应用。

值得注意的是,拉丁美洲对电子商务应用的需求也排名靠前,其中墨西哥、智利和哥伦比亚的电子商务应用实现了最高的增长。成熟国家如日本和美国,他们的电商销售额占零售总额的比例相对较少,同时实体店的回归,也让这些国家和地区的电商面临新的威胁。

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第三,亚太地区的增长较为强劲,并且这一势头有增无减。越南、泰国和缅甸是增长最快的三个国家。拉丁美洲排在第二位,巴西和哥伦比亚排名前五。 

第四,娱乐应用正在快速增长。越南、俄罗斯和泰国的增长指数排名前三位。视频流媒体服务的需求可能推动了这种增长。Ofcom 最近的报告显示,视频点播和流媒体内容正在成为成年人观看节目的核心。预计这些服务将继续吸引受众的注意力,例如迪士尼这样的业内巨头,都将通过流媒体上丰富的内容、个性化的营销,来提高声量。

留存情况

另外,留存方面,Adjust 通过收集、汇总 3454 个应用,绘制出了下图中五个地区的留存情况。

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中,电商的平均留存率为首日 19%、7 日降至 9%、30 天降至 4%;娱乐应用的留存呈现密集群——最大偏差为 5%,到第 30 天,所有应用之间的偏差在 1%,首日平均有 20% 的用户返回应用,30 天数字降至 3%;游戏应用平均留存率最高,首日为 34%、7日 15%、30 日 6%,北美用户留存最佳;工具应用平均留存率最低,首日为 8%、7 日 4%、30 日 2%。

推广效果

对于小厂而言,通过掌握付费流量和自然流量的消长改变,来节省成本高效付费推广,是非常重要的课题。

Adjust 研究了不同类别应用在付费和自然渠道中留存的差异性,用留存因子(自然留存率/付费留存率)来衡量自然用户相对付费用户的留存状况。小厂可以以此为参考,了解推广活动的表现。

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可以看出,在发布应用时,娱乐应用的付费用户比例最高,而之后会陡然下降。电商则是随着时间的推移逐渐提高。而游戏的表现始终如一,在真正的付费推广活动开始之前,有长达一周的发布后分析窗口。

值得注意的是,美国的游戏应用付费安装比例最高,这反应了游戏的质量、玩家的热情以及美国的绩效营销“培养皿”的地位——美国广告主有着全球领先的推广技巧。

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最后,基于 Leanplun 和 Liftoff2018 年移动应用交互索引,Adjust 列举出四个主要地区安装、注册、预定、内购、购买、订阅的平均推广成本。厂商可以在测试发布时,参考 CPI、CPA 等数据,来制定计划分配支出。

聚焦印尼、新加坡和印度

基于以上数据,我们发现印尼、新加坡和印度这三个移动优先的地区有着巨大的潜力。Adjust 针对这三个地区进行了具体的指数分析。

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在 Adjust 全球应用趋势报告中,印尼被评为“增长最快的市场”,其增长速度是第二名巴西的两倍,主要增长来源于游戏和视频流媒体的盛行。AppAnnie 数据显示,印尼用户每天在应用内花费时间最多,达到平均 4 个小时。

印尼有 42% 的人口未满 24 岁,另外印尼购买移动设备的成本从收入占比 4.6% 下降到 1%。

印尼各类应用相比,游戏应用,从前面增长指数可以看出增速非常快,游戏的增长指数得分为 40.83。而单从应用类别进行各地区比较时,工具应用在印尼的增长则是最为显著,特别是天气应用。

新加坡虽然人均富有程度比较高,然而增长却显乏力。新加坡互金领域的增长收到“复杂且成熟的传统生态系统”的阻碍,除了游戏应用,其余应用的表现皆不尽人意。另外 iOS 在新加坡的留存率非常低。

最后,报告指出,印度市场的本地化是最严峻的挑战。游戏、工具和电商在印度增长指数都非常高,但如果能攻克印度语言的问题,就能实现业务拓展。


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